24 октября 2008 стартовал опрос участников рынка (http://old.rusmet.ru/poll.php),
посвященный текущей ситуации на рынке. На утро 27 октября в опросе
приняло участие 79 компаний. Представляем предварительные результаты.
Будем также признательны, если Вы тоже выскажите свое мнение. Опрос
будет проходить две рабочие недели. Участвовать в опросе можно по
данной ссылке .
Данные от 27.10.08 (8 утра) – 79 участников опроса
(результаты опроса приведенные в %)
|
В каком регионе России находится Ваша компания
|
|
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Уральский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Южный федеральный округ
Сибирский федеральный округ
|
7
|
Ваша компания...
Трейдер____________________________51
другое _____________________________18
потребитель металла_________________16
производитель металла_______________14
Специализация компании
Сортовой углеродистый прокат_________21
Лом черных и цветных металлов________16
Нержавеющие и специальные стали_____15
Другая______________________________15
Плоский углеродистый прокат__________14
Стальные трубы______________________12
Сырье_______________________________8
Отмечаете ли Вы резкое сокращение кредитования банками металлургического и металлоторгового бизнеса?
Да_______________________________81
Нет______________________________12
Не знаю___________________________7
В сегодняшних условиях Вы себя относите к…
Оптимистам___________________65
Пессимистам__________________35
Отмечаете ли Вы рост неплатежей в отрасли?
Да__________________________91
Нет_________________________8
Не знаю_____________________1
Ваша оценка по ситуации с платежами:
Дна не достигли - будет еще хуже_______75
В ноябре будет лучше_________________18
Ситуация уже стабилизировалась________7
Актуальна ли для Вас проблема получения кредитов или кредитных линий сегодня?
Да______________________________51
Проблем с кредитами нет, если_____30
не считать резко выросших
процентных ставок
Нет_____________________________19
Сколько времени продлится кризис?
До весны 2009_______________________57
До весны 2010_______________________23
Не знаю_____________________________14
Кризиса нет__________________________4
“Очень долго”________________________3
Некоторые
инвесторы скупают бизнесы в условиях, когда многие ищут "деньги на
жизнь". Как Вы думаете, для Вашей компании или Ваших знакомых данная
тема представляла бы интерес? (В смысле продать свой бизнес полностью
стороннему инвестору)
Нет_______________________________78
Да________________________________12
Не знаю___________________________10
Какие причины резкого спада спроса на металлопрокат и трубы в августе-октябре 2008?
Кризис ликвидности - у ________________42
потребителей нет денег
Рост неплатежей и вызванный ___________25
им кризис доверия
Потребители ждут дальнейшего _________15
снижения цен
Другие причины_______________________10
Объективная – потребителям ____________7
реально ничего не требуется
Ваше видение ситуации, почему так произошло? (приведены мнения участников)
|
Затрудняюсь с ответом.
|
|
Мерила
оценки труда(дол. евро и т.д.) не выполняют более аккамулирования
доверия в покупательной силе, ФРС не несет гарантий, долги не раны не
заживают
|
|
Перепроизводство и высокие цены
|
|
зажрались потому что
|
|
Переоценили свои возможности. Причем все...
|
|
Я
думаю, что потребители "придерживают" деньги из-за неуверенности в
завтрашнем дне (боятся потерять "синицу в руках"), плюс ко всему
ограничение выдачи банковских кредитов, и, что не мало важно, не
уверенность в курсе доллара (у многих металлоторговцев металл валютный).
|
|
Влияние глобальных экономических процессов
|
|
"Дутые" кредиты из-за рубежа под фиктивный рост ВВП.
|
|
Не развивается промышленный сектор экономики.Вывод средств за рубеж.
|
|
заводы "встают" им нечем платить за кредиты, наступает эра БАРТЕРА
|
|
Слишком все широко шагали
|
|
Отсутствие
дешевых денег в кредитах (финансовый кризис) + Резкий рост цен у
металлургов спровоцировал высокую потребность в оборотке закупающих
организаций и строителей в первом и начале второго полугодия 2008 +
сезоный спад строительного сезона
|
|
Нет перерабатывающего производства внутри страны - нет экспорта.
Нет инвестиций в производство малого и среднего бизнеса.
|
|
В дополнение к трем пунктам отмеченных выше = реальное сужение рынка сбыта = падение спроса у конечных потребителей
|
|
Произошел
отток иностранного капитала это повлекло за собой резкое сокращение
межбанковских кредитов, а затем это повлияло на кредитование
юридических лиц. А так как на рынке много компании которые живут засчет
краткосрочного и среднесрочного кретитования, другими словами "кредит
на кредите", то отдавать старые кредиты стало более проблематично из-за
проблем получения нового, либо получения за более высокий (совсем
невыгодный) процент. Следствие постенная остановка ввода новых
мощностей, соответственно влекущее за собой снижение спроса. Вообщем
замкнутый круг.
|
|
Необоснованно резкий взлет цен в период февраль-июль 2008г.
|
|
Кредиты
и ипотека раздавалась всем подряд и ничем не обеспечивалась (залог,
обязательства). В результате это привело к большому проценту невозврата
и просрочек. Одним предложением: Купили товара на несколько лет вперед.
|
|
Из за обвала рынка недвижимости в США, Европе и Японии сократился спрос на прокат (арматуру). Предложение избыточно.
|
|
мы в обойме мира
|
|
Война в Ираке, Грузии-мировой кризис
|
|
банки перестали выдавать кредиты, на почве этого снизились цены на сырье
|
|
Ориентировка в основном на западный рынок.
|
|
Все уже давно к этому шло. Имелись серьезные предпосылки. Рано или поздно доллар бы "рухнул".
|
|
Отток заказов, поступающих с Запада, заполненность складов
|
|
Привлечение
российскими банками кредитных ресурсов банков западных усложнилось,
вывод иностранными инвесторами своих денег с российского рынка.
|
|
Произошло возвращение отрасли на препекинские уровни - вспомните арматура 250 долларов... Так что нам еще есть куда двигаться...
|
|
В
Азии все не так уж и плохо с потребностью на металлолом. Краткосрочные
заказы 3-5 мес. конечно из-за некредитования могут и не "выстрелить'
после большинство перекредитуется, кому это необходимо, и рынок
переорентируется на Азию и более стабильные рынки. Это произойдет после
падения доллара до 18-20 рублей. Скорее всего, до весны 2009 года
произойдет несколько переоринтаций рынка и смена 'полюса' с гос заказом
и РЖД + газовые и нефтяные проекты не будут заморожены и получат гос
поддержку. У них спрос будет стабильный. Конечно, крупные игроки
попытаются скупить нужный металлопрокат за "дорма", но рынок должен
выравниться. И реальная рыночная цена, например, на металлолом 3А
(HMS1/2) на FOB СПБ должна к лету выравниться к 350 евро. БМЗ
выравнится и уже к лету начнет вновь наращивать объемы. Экспорт в
Турцию выравнится к начале лета. Небольшой провал рынка ожидаем в
Европе из-за кризиса. И СПЕКУЛЯНТОВ он будут подливать масло в огонь и
будут раздувать псевдо кризис. С Америкой конечно будет все плохо. За
их надутый долар ничего нельзя будет купить. Хотя зеленых бумажек будет
в избытке. Я бы сделал заморозил бизнес до середины весны, чтобы не
"попасть" А со сходом снега нужно активизироваться и начинать поднимать
бизнес с колен. Было бы неплохо получать в банке кредитные линиии под
товар без залоговые хотя бы на 5-7 мес. С возможностью
перекредитоваться.... Ждем к лету нормолизации.
|
|
Рынок
переоценен, США не смогли выплачивать кредиты, в результате чего рынок
потерял крупного участника в формировании мировых фондовых цен. На эту
долю произошло падение рынка, что и вызвало недоверие между всеми
участниками формировавших рыночную стоимость активов.
|
|
"мыльный пузырь" лопнул
|
|
проблема с кредитованием, выросли % ставки по кредитам, некоторые ждут дальнейшего понижения цен.
|
|
Мировой финансовый кризис,Крах банковского сектора,ситуация когда есть предложения а спроса нет...
|
|
Цепная
реакция по схеме финансы - производство - торговля - потребление,
слишком много долгового рынка необеспеченного ничем, кризис
предпринимательского доверия
|
|
Всему виной банковский кризис в США
|
|
Стихия рынка
|
|
живем не по средствам. столько не зарабатываем
|
|
Это произошло из-за того, что на рынке появилось много свободных денег.
|
|
Кризис в мировой экономике
|
Назовите три важнейших фактора, определяющих цену металлопроката СЕГОДНЯ на внутреннем рынке России (множественный выбор, не более 3):
Цены на сырье________________________22
Цены на внешнем рынке_______________15
Принцип "лишь бы продать за __________13
живые деньги"
ВВП и развитие потребляющих_________ 11
отраслей
Цены на энергоносители_______________10
Сговор производителей________________10
Фактические объемы экспорта__________9
Фактические объемы импорта__________5
Предполагаемый объем экспорта________4
Предполагаемый объем импорта_________1
Нужны ли ограничения поставок металлопроката, труб, нержавеющего проката из Украины, Китая и других стран на российский рынок?
Да____________________________46
Нет___________________________43
Украина, из-за более высокой_____11
себестоимости не является
реальным конкурентом для России
В ближайшей перспективе будут происходить (множественный выбор, не более 3):
Банкротство ряда трейдеров_____________28
Ряд компаний временно приостановят____23
свою деятельность до окончания
кризиса
Процессы укрупнений (слияний)_________18
в металлоторговой среде
Процессы диверсификации бизнеса_______13
у владельцев крупных металлоторговых
компаний
Процессы вытеснения ___________________8
металлотрейдеров Торговыми
Домами заводов
Появление новых трейдеров______________5
Дальнейшее увеличение количества_______4
филиалов у сетевых компаний и
вытеснение местных металлоторговцев
Как изменятся цены на металлопродукцию в 2009 году относительно 2008 года (в долларах США)?
Будет спад цен________________________43
Рост составит менее 10%_______________26
Рост составит 10-20%__________________21
Цены останутся на уровне 2007-го________9
Рост составит 20% или более____________2
Как изменятся объемы потребления металла в Вашем регионе в 2008 относительно 2007 года?
Будет спад___________________________56
Рынок потребления остановится________17
Потребление увеличится на 5-10%______17
Потребление увеличится на 10-20%_____10
Ваши действия (для потребителей)
Другое________________________________47
Буду закупать, когда появятся деньги______27
У меня деньги есть, но я жду_____________26
снижения цен
Ваши действия в ноябре-декабре (для трейдеров)
Выжидательная позиция – действия в_______89
соответствии с реальным спросом
Другое__________________________________11
Ваши финансовые потери от августа-октября 2008-го:
Несущественные_____________________53
Большие____________________________30
Какие потери – у меня прибыль!________14
На грани банкротства__________________3
Как Вы оцениваете количество металлоторговых компаний в 2009 году по сравнению с 2008 годом?
Уменьшится_________________________64
Затрудняюсь ответить_________________11
Останется таким же___________________15
Значительно уменьшится_______________6
Увеличится__________________________4
Усилится ли конкуренция со стороны Китая и Турции для российских металлургов на внутреннем рынке в 2009 году?
Да___________________________________72
Нет__________________________________28
Как Вы считаете, какая из групп усилит свое влияние на цены внутреннего рынка в 2009 году?
Потребители______________________40
Производители____________________36
Трейдеры_________________________12
Никто, рынок будет такой же, ________12
как раньше
Как Вы считаете, цена на металл:
Плохо предсказуема ___________________44
В общем предсказуема_________________40
Практически точно предсказуема,________7
у нас есть свой подход
Не предсказуема, не стоит и пытаться____8
Какое место переговоры по цене металла занимают при заключении сделки
Важное, наряду с некоторыми_________54
другими условиями
Второстепенное, уступающее явно_____21
каким-то другим условиям
(качество, срок поставки/оплаты, и т.д.)
Полностью определяющее, ключевое___21
Цена, если не совсем запредельная,_____4
большого значения не имеет
Как Вы оцениваете ценовую конкуренцию на внутреннем рынке металлопроката? (множественный выбор)
Острая между трейдерами и____________24
производителями
Острая между трейдерами_____________20
Острая между производителями________21
Невысокая во всех звеньях_____________21
Затрудняюсь ответить_________________13
Как изменится внутренний спрос на металлопрокат в 2009 г?
Снизится_________________________57
Вырастет_________________________27
Останется прежним________________16
Что будет приоритетным для российского потребителя при выборе поставщика металлопроката в 2009 г, по Вашему мнению?
Цена_______________________________54
Условия платежа____________________35
Качество___________________________7
Логистика__________________________4
Дайте
свой сценария развития событий после провального августа-октября в 2008
и свой прогноз цен на 2009-й год, если у Вас есть свое мнение по данным
вопросам (приведены мнения участников)
|
Данная кризисная ситуация "устоится" к концу апреля - середине мая, т.е. лето мы должны встретить спокойно.
|
|
Нет
|
|
в декабре 2008г. объем производства и продаж не более 40% от декабря 2007г.
в 2009г. объем производства не более 30% от 2008г. объем продаж не более 25% от 2008г.
|
|
думаю т.к. деньги в дефиците, то цены будут снижаться
|
|
Цены
будут сохраняться или падать до конца 1 квартала 2009, потом
незначительный рост на уровне 10%, в августе октябре 2009 возможно
падение по сценарию 2008
|
|
1) Есть сложности с перекредитованием.
2) Нет проблем с промышленностью - её в России нет.
3)
Есть паника в среде имеющих средства , но нет понимания, что с ними
делать. Работать не умеют, будут ждать когда их "спасут", и держать до
последнего высокие цены (а вдруг подорожает) и сидеть до последнего :)
В целом я обрисовал бы ситуацию как "депрессия" и "передел собственности" под шумок.
|
|
падение на ценовое дно и стагнация
|
|
резкий
рост курса доллара, дальнейший спад спроса. но больше всего опасаюсь
резкой скупки бумаг российских эмитентов по низким ценам.
|
|
Весной
цена немного повысится, но так как при нынешней ситуации идет
сокращение доходов населения, увольнение, то спрос будет низким.
Экономика в низах не успеет восстановиться, банки кредитовать народ
будут под большие проценты, своих денег у народа станет меньше.
|
|
снижение на 20-30%
|
|
Дно в феврале-марте
|
|
Кризис цен до весны с последующим поднятием до уровня 2007г, может, чуть выше
|
|
кризис может продолжиться от 3 месяцев - до года!
|
|
?
Рынок металлов может начать реанимироваться во второй половине 2009
года. У нас это будет происходить одновременно с улучшением ситуации на
рынке металлов в США и Европе
|
|
Дальнейший
спад производства, объемов продаж металлопроката и снижение цен в
ноябре 2008 - январе 2009, стабилизация ("дно") - февраль 2009;
постепенный рост, обусловленный эффектом отложенного спроса, сезонной
активизацией деятельности строительного сектора - с марта 2009.
Вероятность роста будет выше, если Правительство РФ предпримет реальные
меры по реализации инфраструктурных проектов, стимулирующих повышение
внутреннего потребления металлопродукции.
|
|
Литая
заготовка 190-220 долларов - отсюда вся стоимость в пересчете на
переделы с рентабельностью по вертикали - руда-металл не более 25%
|
|
В
ближайшее время к лету рынок выравнится, цены будут постепенно вставать
на свои прежнии позиции к концу лета возможен даже рост до 10% Это
произойдет после смещения полюсов потребителей. Т.К на Америку уже
можно не рассчитывать, а Азия не подведет. + нац проекты подкормят ряд
заводов. Газовые и нефтяные проекты очень перспективны, а РЖД будет
также строить и закупать
|
|
Стопроцентный
прогноз. До весны 2009 года: производство проката снизится на 50 %
относительно лета 2008 года, цена снизится на 40%, будет застой.
С
весны до зимы 2009 года: незаметный рост производства по сравнению с
весной 2009 года на 2%, цена вырастит по сравнению с весной на 5 %
максимум.
К 2012 году производство выйдет на уровень 2008 года.
Естественно,
в 2009 году будет объявлено о рецессии экономики, т.е. произойдет
снижение стоимости активов, т.е. , по-простому, пропорционально
снизится цена квартир, труда, всех товаров и услуг. Это обусловлено
тем, что треть цены, например квартиры, подтверждалось участником рынка
США и теперь эту треть надо будет вычесть из цены.
|
|
в лучшем случае, летом начнется движение на крупных комбинатах
|
|
весной начнется подъем цен на металлопрокат 10-20% от цен октября 2008г.
|
|
Все
зависит от помощи Государства металлургической промышленности, если
появятся на рынках реальные деньги, появится спрос, нельзя говорить,
что это настанет скоро, скорее, это будет весной. Я уверен, что цены на
металл будут стабилизироваться...
|
|
до середины 2009 года спад,
до середины 2010 года медленный подем, стабилизация к 2011 году весна
|
|
предприятия будут останавливаться. цены падать
|
|
снижение цен в 1 квартале, далее стабилизация с повышение цен
|
Положение российских производителей металла в ноябре 2008-январе 2009
Ухудшится_________________________71
Останется без изменений_____________18
Улучшится_________________________11
Какие
отрасли/подотрасли, на Ваш взгляд, в сегодняшних условиях, "живут
хорошо" и смогут преодолеть кризисные явления без проблем?
(множественный выбор)
Оборонная промышленность__________24
Транспорт (РЖД и др.)_______________19
ТЭК_______________________________15
Другое_____________________________12
Спецметаллургия____________________9
Цветная металлургия_________________6
Машиностроение____________________5
Автомобилестроение_________________3
Черная металлургия__________________3
Финансовый сектор__________________3
Строительство______________________2
В черной металлургии какие направления больше всего пострадают?
(множественный выбор)
Лом_______________________________30
Сортовой прокат____________________27
Плоский прокат_____________________18
Стальные Трубы____________________13
Продукция из спецсталей_____________6
Другое_____________________________6
Кому на Руси жить хорошо? Какие направления для бизнеса смогут стать спасительными в 2009 году? (приведены мнения участников)
|
торговля наркотиками (шутка)
|
|
продукты питания, связь, энергетика, ТЭК
|
|
Ответом на вопрос "Кому на РУси жить хорошо" занимаются в прокуратуре...
|
|
Госкорпарации.И как не странно финансовые структуры.
|
|
Производство, Торговля, Строительство, Финансы.
|
|
Секрет
|
|
Госдума. У них зарплата всегда стабильная :)
|
|
пункты обмена валюты :)
|
|
Сфера услуг, автосервисы
|
|
мелкий опт , придется все начинать с начала
|
|
ТЭК, газ, элитное жилье, биржа
|
|
которые работают при наличии заказов
|
|
Развитие внутреннего рынка.
|
|
Дешевые продукты питания и дешевая одежда
|
|
Только
вера в себя, в рубль, в Русского человека и его находчивость и
смекалку. В России все будет хорошо! Главное, не поддаваться панике!
Рубль - самая надежная валюта, наравне с юанем. Гос поддержка будет
ощущатся через 3-6 мес. Ребята, верим в себя и в РОССИЮ! ВСЕ БУДЕТ
ХОРОШО!
|
|
Машиностроение, конструирование металлургических машин и оборудования
|
|
На Руси сейчас плохо всем, но я думаю, если востановится весной Мировая финансовая стабильность, станет всем хорошо...
|
|
Высокие технологии
|
|
Финансовый сектор
|
Какие мероприятия Русмет 2009 года наиболее интересны?
Конкурентная разведка в_________________20
металлургии. Решение проблемы
неплатежей (январь);
Прогноз цен на металлопрокат,____________16
трубы и лом в 2010 (сентябрь);
Нержавеющие и специальные_____________10
стали (март);
Россия и рынок металлургического_________9
сырья (ноябрь);
Китайская металлургия: способы___________9
выживания в условиях кризиса
(конференция и деловая
поездка на завод Баоту, Урумчи);
Модернизация российской________________9
металлургии (март);
Лом черных и цветных металлов___________7
(400 участников, февраль);
Казахстанская металлургическая___________6
конференция (апрель);
ИТ-Бизнес-металл(июнь);_________________5
Шанхайский конгресс____________________2
по лому (ноябрь);
Рынок оцинкованного проката и___________2
проката с покрытием (февраль);
Тегеранская металлургическая_____________2
конференция (май);
HNS-2009 Высокоазотистые ______________1
стали (июль)
Комментарий к опросу:
|
Полный и оперативный.
|
|
Очень актуально
|
|
нужно как то выживать... (((
|
|
Спасибо!
|
|
хорошо, что вопрос рассматривается!
|
|
Большое спасибо за актуальный опрос!
|